近期半导体板块业绩愈演愈烈，AI芯片市场需求等催化剂大大。市场人士指出，随着物联网、汽车电子的发展将带给极大新兴市场需求，中国将不仅是全球仅次于的下游市场需求和加工市场，相结合政府政策反对，未来10年我国将沦为全球半导体芯片行业发展最慢的地区，板块也将孕育出A股科技龙头。半导体概念火热截至上周五收盘，3D传感指数大上涨2.14%，在概念指数中排位第一；芯片国产化、3D打印机、传感器指数涨幅也十分靠前，分别下跌1.98%、1.06%和0.86%……当天，凡是与“芯片”沾边的题材概念均受投资者冷淡欢迎，景嘉微、通富微电、聚灿光电、金运激光等股票强势涨停。

预示着上一轮计算机与互联网的技术革命很快发展一起的芯片产业，由于全球化带给的国际分工，近年来，在国内下游消费市场较慢放量以及比较便宜的劳动力成本优势下，国内芯片产业开始兴起。对于近期半导体题材集体走强，华泰证券指出有两方面原因：一是下游市场需求景气度提高，业绩快速增长，涉及企业三季度销售额、营业利润、净利润等显著提高；二是产业趋势向下、热点频出，如近期人工智能板块热点从下游向上游移往，这是由于各领域AI算法早已发展到一定水平，可以解决问题限于领域的问题，某些成熟期领域算法仍然是核心问题，反而是运算能力在要求产品的性能，因此上游硬件市场需求和拒绝都在提高。

电子产品许多林谷都经常出现类似于现象，展现出为软件末端业态非常丰富夹住硬件末端市场需求快速增长。在LED芯片领域，新一轮扩产令其国内产商话语权渐渐提高。随着国内企业竞争力强化，以三安、华灿为代表的中国LED厂商目前早已沦为国内LED芯片主导者，2016年国产LED芯片占到比达76%，LED芯片出口率更进一步提高。

10月26日，京东方在成都举办第六代柔性AMOLED生产线量产仪式。这条柔性屏生产线不仅是京东方首条，也是国内收条柔性屏生产线。五谷丰登证券指出，LED芯片将步入新一轮扩产高峰。两主线觅得股遍寻金无论是在国内还是国外，AI芯片的研发都在如火如荼地展开。

据第三方数据表明，2016年中国人工智能市场规模超过96.61亿元，增长率为37.9%，2017年将超过135亿元，快速增长41.2%，未来将会在2018年市场规模突破200亿元，超过205.3亿元。人工智能在教育、医疗、养老、环境保护、城市运营、司法服务等领域具有广泛应用。西南证券指出，国内芯片产业兴起具备必然性。

根据波特的国家竞争优势理论：从要素条件来看，劳动力成本低；从市场需求条件来看，消费市场空间大；从产业生态群来看，早已有长三角、环渤海、珠三角三大集成电路产业挤满区域；从公司战略来看，政策高度重视与反对加快产业的发展。华泰证券指出，2016年全球集成电路行业除设备业增长速度为13%外，设计、生产、封测、材料市场规模增长率皆大于10%，而中国IC设计、生产、封测、材料和设备市场的增长率分别为24%、25%、13%、10%和31%，皆明显低于全球市场的增长率。随着全球集成电路厂商在中国建厂造成全球生产能力东移，本土集成电路企业将步入黄金发展十年。

融合产业链分析，西南证券建议，布局方向上，重点注目细分领域行业格局更为明朗、获益逻辑确定性较高的子行业以及涉及龙头上市公司。其指出，未来国内芯片产业的发展路径有两条：一是可以通过海外并购，提升核心技术；二是依赖国内天时地利条件对内加快统合，不断扩大产业链地位。

在当前物联网技术大大落地、可穿着设备、VR头盔/眼镜、无人机等智能硬件芯片应用于不断扩大的市场条件下，国内芯片产业具有极大的发展潜力。注目芯片国产化趋势，华泰证券引荐两条布局主线：一是半导体相同投资，随着产业投放增大，预计未来两到三年内，涉及资本开支将超过高峰；二是半导体封测和制造商，不受半导体产业化向亚洲移往的影响，再加有基金反对，大力并购国外优质资产、封测和生产实力将较慢强化。

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